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　　兴业证券指出，港股通科技行业正迎来盈利驱动的结构性机遇，人工智能（AI）、反内卷政策及企业出海成为核心增长动力。全球AI基础设施的巨额资本开支推动科技硬件需求，光模块、PCB、AI数据中心冷却等领域企业业绩显著受益。反内卷政策通过供给侧优化缓解行业低价竞争，光伏、电池等板块利润率有望修复。同时，中国企业加速海外扩张，新能源汽车、消费电子等领域的海外收入占比持续提升，进一步打开成长空间。行业配置上，建议聚焦AI领军企业及具备全球竞争力的科技硬件供应商，盈利动能预计将持续改善。